ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1995.
LABEL: Desperado Records (DP 10).
NOTE: secondo CD dedicato alle versioni alternative di canzoni registrate a Nashville, stavolta fra il ’61 ed il ’63.
Nel 1997 venne emessa una seconda stampa.
CANZONI:
01. There’s always me [takes dalla 1 alla 9]
02. Starting today [takes 1 e 2]
03. Sentimental me [alternate take]
04. Judy [takes dalla 1 alla 7]
05. Put the blame on me [takes dalla 1 alla 4]
06. For the millionth and the last time [alternate take]
07. Night rider [alternate take]
08. Something blue [alternate take]
09. Gonna get back home somehow [alternate take]
10. (Such an) Easy question [alternate take]
11. Fountain of love [alternate take]
12. Just for old times sake [alternate take]
13. Just tell her Jim said hello [alternate take]
14. Suspicion [alternate take]
15. (You’re the) Devil in disguise [takes dalla 1 alla 5]
16. Never ending [takes 1 e 2]
17. Witchcraft [alternate take]
18. Finders keepers losers weepers [alternate take]